یک ماه آبی برداشت محصول طلوع خواهد کرد و به پری‌ها اجازه می‌دهد تا با استفاده از یک سنگ ماه گران‌بها، درخت غبار پریان را که منبع تمام جادوهای آن‌هاست، بازسازی کنند. اما وقتی تینکر بل به طور تصادفی کل دره پریان را به خطر می‌اندازد، باید برای درست کردن اوضاع، سفری مخفیانه را در پهنه دریا آغاز کند.

داستی یک هواپیمای سم‌پاش است که آرزو دارد در یک مسابقه هوایی معروف رقابت کند. مشکل چیست؟ او به شدت از ارتفاع می‌ترسد. داستی با حمایت مربی‌اش اسکیپر و گروهی از دوستان جدید، راهی سفر می‌شود تا رویاهایش را به واقعیت تبدیل کند.